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Novità in BrokerStar

A par­tire da gen­naio 2025, Bro­ker­Star includ­erà i report FINMA come stan­dard
- sen­za costi aggiuntivi!

Gli ulti­mi rego­la­men­ti del­la FINMA stan­no cau­san­do grat­ta­capi ad alcu­ni bro­ker. Tut­tavia, Bro­ker­Star aiu­ta almeno nel­la preparazione dei rap­por­ti che devono essere pre­sen­tati alla FINMA. È sta­to cre­ato un nuo­vo report apposi­ta­mente per questo scopo.

Tut­tavia, è impor­tante che i dati nec­es­sari siano inser­i­ti in modo cor­ret­to e com­ple­to. Quali dati sono necessari?

  • Inserire l’inizio del manda­to nel contatto
  •  Incar­i­co di cliente azien­dale o pri­va­to o di co-broker
  • Inserire l’inizio o l’ul­ti­ma mutazione per le polizze
  • Almeno la pri­ma fat­tura del pre­mio per ogni poliz­za attiva*
  • Con­trasseg­nare di con­seguen­za le polizze annul­late o sospese
  • Reg­is­trare tutte le com­mis­sioni, le spese di inter­me­di­azione e gli ono­rari a par­tire dal 1° gen­naio 2024
  • I deb­itori devono essere aggior­nati (com­p­rese le richi­este di inter­me­di­azione aperte).
  • Liq­uidare tut­ti gli accor­di quadro 

Con la pub­bli­cazione del 17 dicem­bre 2024 La FINMA ha pub­bli­ca­to per la pri­ma vol­ta una let­tera che illus­tra le speci­fiche det­tagli­ate del nuo­vo report­ing FINMA da pre­sentare. Il doc­u­men­to chiarisce quali dati devono essere rac­colti e in quale for­ma devono essere trasmes­si alla FINMA. Inoltre, ques­ta let­tera sup­por­ta lo svilup­po mira­to di Bro­ker­Star per quan­to riguar­da la preparazione effi­ciente del report­ing richiesto. In qual­ità di for­n­i­tore di servizi, il nos­tro obi­et­ti­vo è quel­lo di sem­pli­fi­care al mas­si­mo l’in­vio delle infor­mazioni richi­este alla FINMA.

A questo propos­i­to, deside­ri­amo sot­to­lin­eare fin d’o­ra che sarà essen­ziale per voi uten­ti man­tenere i campi richi­esti in Bro­ker­Star al fine di com­pletare la ren­di­con­tazione. Nat­u­ral­mente con­tin­uer­e­mo a ten­ervi infor­mati sulle nuove fun­zioni rel­a­tive alla ren­di­con­tazione FINMA, in modo che pos­si­ate innanz­i­tut­to sapere cosa è sta­to aggiun­to a Bro­ker­Star e in sec­on­do luo­go avere il tem­po suf­fi­ciente per inserire i vostri dati. Nat­u­ral­mente sare­mo lieti di fornirvi assis­ten­za per ques­ta nuo­va funzione.