Novità in BrokerStar
A partire da gennaio 2025, BrokerStar includerà i report FINMA come standard
- senza costi aggiuntivi!
Gli ultimi regolamenti della FINMA stanno causando grattacapi ad alcuni broker. Tuttavia, BrokerStar aiuta almeno nella preparazione dei rapporti che devono essere presentati alla FINMA. È stato creato un nuovo report appositamente per questo scopo.
Tuttavia, è importante che i dati necessari siano inseriti in modo corretto e completo. Quali dati sono necessari?
- Inserire l’inizio del mandato nel contatto
- Incarico di cliente aziendale o privato o di co-broker
- Inserire l’inizio o l’ultima mutazione per le polizze
- Almeno la prima fattura del premio per ogni polizza attiva*
- Contrassegnare di conseguenza le polizze annullate o sospese
- Registrare tutte le commissioni, le spese di intermediazione e gli onorari a partire dal 1° gennaio 2024
- I debitori devono essere aggiornati (comprese le richieste di intermediazione aperte).
- Liquidare tutti gli accordi quadro
Con la pubblicazione del 17 dicembre 2024 La FINMA ha pubblicato per la prima volta una lettera che illustra le specifiche dettagliate del nuovo reporting FINMA da presentare. Il documento chiarisce quali dati devono essere raccolti e in quale forma devono essere trasmessi alla FINMA. Inoltre, questa lettera supporta lo sviluppo mirato di BrokerStar per quanto riguarda la preparazione efficiente del reporting richiesto. In qualità di fornitore di servizi, il nostro obiettivo è quello di semplificare al massimo l’invio delle informazioni richieste alla FINMA.
A questo proposito, desideriamo sottolineare fin d’ora che sarà essenziale per voi utenti mantenere i campi richiesti in BrokerStar al fine di completare la rendicontazione. Naturalmente continueremo a tenervi informati sulle nuove funzioni relative alla rendicontazione FINMA, in modo che possiate innanzitutto sapere cosa è stato aggiunto a BrokerStar e in secondo luogo avere il tempo sufficiente per inserire i vostri dati. Naturalmente saremo lieti di fornirvi assistenza per questa nuova funzione.