FINMA reporting inlusivo

FINMA reporting

A par­tire da gen­naio 2025, Bro­ker­Star includ­erà i report FINMA come stan­dard
- e tut­to sen­za costi aggiuntivi

Gli ulti­mi rego­la­men­ti del­la FINMA stan­no cau­san­do grat­ta­capi ad alcu­ni bro­ker. Tut­tavia, Bro­ker­Star aiu­ta almeno nel­la preparazione dei rap­por­ti che devono essere pre­sen­tati alla FINMA. È sta­to cre­ato un nuo­vo report apposi­ta­mente per questo scopo.

Tut­tavia, è impor­tante che i dati nec­es­sari siano inser­i­ti in modo cor­ret­to e com­ple­to. Quali dati sono necessari?

  • Inserire l’inizio del manda­to nel contatto
  •  Incar­i­co di cliente azien­dale o pri­va­to o di co-broker
  • Inserire l’inizio o l’ul­ti­ma mutazione per le polizze
  • Almeno la pri­ma fat­tura del pre­mio per ogni poliz­za attiva*
  • Con­trasseg­nare di con­seguen­za le polizze annul­late o sospese
  • Reg­is­trare tutte le com­mis­sioni, le spese di inter­me­di­azione e gli ono­rari a par­tire dal 1° gen­naio 2024
  • I deb­itori devono essere aggior­nati (com­p­rese le richi­este di inter­me­di­azione aperte).
  • Liq­uidare tut­ti gli accor­di quadro 

Fonte

https://www.finma.ch/de/bewilligung/versicherungsvermittlung/berichterstattung-an-die-finma/

Down­load: Req­ui­si­ti orig­i­nali del­la FINMA 

Insurance Innovation Award

Lavoro digitale e senza soluzione di continuità: Ecosistema BrokerStar


Il 12 otto­bre 2024, HZ Insur­ance ha nom­i­na­to WMC IT Solu­tions AG con il progetto

Bro­ker­Sart Ecosys­tem per i bro­ker assicurativi

per il 26° Pre­mio svizze­ro per l’in­no­vazione assicurativa

Descrizione del prog­et­to
Ideal­mente, un bro­ker ha bisog­no di “tut­ti” i dati per ottimiz­zare la con­sulen­za ai cli­en­ti e il con­trol­ling inter­no. Uno degli obi­et­tivi di Bro­ker­Star è ottenere questi dati. A questo scopo ven­gono già uti­liz­zate diverse fonti, in modo che i dati non deb­bano essere inser­i­ti man­ual­mente. Bro­ker­Star di WMC offre un eco­sis­tema uni­co nel settore.

Gra­do di inno­vazione e lavoro pio­nieris­ti­co
Il soft­ware per i bro­ker assi­cu­ra­tivi è soli­ta­mente un sis­tema ammin­is­tra­ti­vo che sup­por­ta più o meno i pro­ces­si del set­tore. Tut­tavia, questo non è suf­fi­ciente per un lavoro dig­i­tale e sen­za inter­ruzioni. L’e­co­sis­tema Bro­ker­Star con­sente di col­le­gare un numero illim­i­ta­to di appli­cazioni e servizi. Sono disponi­bili cir­ca 30 appli­cazioni per il set­tore, i part­ner, i cli­en­ti e l’ufficio.

Panoram­i­ca del­l’even­to / Assi­cu­rare i biglietti

Broker Security Forum Handbook

Il Bro­ker Secu­ri­ty Forum del 19 agos­to 2024, con cir­ca 50 parte­ci­pan­ti, è sta­to una delle serie sul­la sicurez­za l’inizio di una serie di even­ti sul­la sicurez­za nel­la sec­on­da metà del 2024.

Qui tro­verete i link a tutte le pre­sen­tazioni e ulte­ri­ori infor­mazioni tramite la pre­sen­tazione sottostante.

Tut­ti i link del man­uale sono sicuri e pos­sono essere cliccati.