FINMA-Reporting inklusive

FINMA Reporting

Ab Jan­u­ar 2025 enthält Bro­ker­Star die FIN­MA-Reports als Stan­dard
– und das Ganze ohne Zusatzkosten

Die neusten Reg­ulierun­gen der FINMA bere­it­en manchen Bro­kern Kopfzer­brechen. Bro­ker­Star hil­ft aber zumin­d­est bei der Erstel­lung der Berichte, die bei der FINMA einzure­ichen sind. Dafür wird eigens ein neuer Report geschaffen.

Wichtig ist dabei aber, dass die notwendi­gen Dat­en auch kor­rekt und voll­ständig eingepflegt sind. Welche Dat­en braucht es?

  • Man­dats­be­ginn beim Kon­takt erfassen
  •  Zuord­nung Fir­men- oder Pri­vatkunde oder Co-Broker
  • Beginn oder let­zte Muta­tion bei den Poli­cen eintragen
  • Min­destens erste Prämien­rech­nung zu jed­er aktiv­en Police*
  • Aufge­hoben bzw. sistierete Poli­cen entsprechend markieren
  • Alle Pro­vi­sio­nen, Courta­gen, Hon­o­rare ab 1.1.2024 erfassen
  • Deb­itoren müssen à jour sein (auch offene Courtageansprüche)
  • Alle Rah­men­verträge abrechnen 

Quelle:

https://www.finma.ch/de/bewilligung/versicherungsvermittlung/berichterstattung-an-die-finma/

Down­load: FINMA Original-Anforderungen 

Pianificazione del rilascio

Release 3.6

24.03.2025: Sta­tus geplant

in piani­fi­cazione

nuo­vo
in piani­fi­cazione
  • Weit­er­en­twick­lung API V‑3
  • Sobra­do BVG-Synchronisation
  •  Ottimiz­zazioni
  •  Ulte­ri­ori in fase di pianificazione

Release 3.5

20.01.2025: Sta­to pianificato

in fase di sviluppo

nuo­vo
Imple­men­tazione
  • Log­ger Bun­dle (Transak­tion­spro­tokol­lierung)
  • KTG/UVG auf neuer EcoHub-Technologie
  • FIN­MA-Reports für Broker
  • Ergänzun­gen im BrokerWeb
  •  Ottimiz­zazioni
  •  Ulte­ri­ori in fase di pianificazione

Release 3.4

16.09.2024: Sta­tus definitv

aus­geliefert

  • Can­cel­lazioni di mas­sa tramite la mutazione di massa
  • Azione di grup­po per attiv­ità, note, appun­ta­men­ti (ind­i­rizzi, polizze, sinistri)
  • Anche gli sta­ti prece­den­ti ven­gono aggior­nati (ind­i­rizzi, polizze)
  • Viene visu­al­iz­za­to un avvi­so per i link eliminati
  • Nuovi campi per la ricer­ca avan­za­ta (tempo/prestazioni)
  • Le selezioni a disce­sa pos­sono essere scelte con il tas­to Tab
  • Selezione mul­ti­pla nelle caselle a disce­sa con CTRL
  • Visu­al­iz­zazione delle unità (tempo/prestazioni)
  • Azioni nelle polizze riordinate
  • Com­mis­sioni glob­ali: sem­pli­fi­cazione del­la gestione
  • Ver­mit­tler­pro­vi­sion neu in eigen­em Tab (Poli­cen)
  • Nuove azioni di grup­po in più moduli
  • Caselle di testo si espan­dono dinamicamente
  • I login dei cli­en­ti pos­sono essere esportati, impor­tati e mod­i­fi­cati con Excel

Release 3.3

 

24.06.2024: Sta­tus definitiv

aus­geliefert

  • Ottimiz­zazione del­la ges­tione del­la fat­turazione con archivi­azione automatica
  • Impostazione dinam­i­ca del­la dimen­sione del carat­tere nel­l’e­lab­o­razione del testo
  • Espan­sione del­l’in­ter­fac­cia brokerbusiness.ch.
  • Mod­i­fi­ca del design del bloc­co di azioni di gruppo
  • Fis­sag­gio delle colonne del menu e delle caselle di controllo

Release 3.2

 

08.04.2024: Sta­tus devinitiv

aus­geliefertg

  • Nuove note di rilas­cio migliorate
  • Espan­sione del­l’in­ter­fac­cia brokerbusiness.ch.
  • Mod­i­fi­ca del­la ges­tione dei per­me­s­si nel gestore di file per spostare file e cartelle.
  • Nuo­vo cam­po di ricer­ca per il numero di polizza
  • Ricer­ca degli arti­coli nel­l’e­len­co degli ordini
  • Tut­ti i det­tagli nel­la Knowl­edge Base Knowl­edge Base

Release 3.1

12.02.2024: Sta­tus definitv

aus­geliefert


  • Revi­sione XML, fun­zione di cancellazione
  • Sin­croniz­zazione dei dati con­trat­tuali con Sobra­do
    Sin­croniz­zazione dei dati del con­trat­to con Sobrado
  • Sin­croniz­zazione dei dati del con­trat­to con Sobrado
  • Nuove fun­zioni nel­la rubri­ca e nel­la corrispondenza
  • Nuove fun­zioni in poliz­za, prodot­ti e fat­turazione dei premi
  • Dan­ni ora mutazione di mas­sa e fil­tro su BrokerWeb
  • Tut­ti i det­tagli nel­la Knowl­edge Base Knowl­edge Base

Release 3.00

15.10.2023: Sta­tus definitiv

aus­geliefert

  • Bro­ker­Star 3.0, revi­sione tec­ni­ca completa
  • Le note di rilas­cio sono visu­al­iz­zate in tutte le lingue
  • Aggior­na­men­to del frame­work Sym­fony inclu­so l’in­tero stack di programma
  • Mod­ern­iz­zazione del design
  • Sis­tema di autor­iz­zazione rin­no­va­to -> Guadag­no di prestazioni
  • Rin­no­vo del­l’in­fra­strut­tura di hosting
  • Tut­ti i det­tagli nel­la Knowl­edge Base Knowl­edge Base

Bro­ker­Web 3.0

14.10.2022: Sta­tus definitv

am 27. Okto­ber 2022 eingespielt

 
  • Il por­tale cli­en­ti Bro­ker­Web è sta­to com­ple­ta­mente rinnovato
  • Aggior­na­men­to per­son­al­iz­za­to per cliente sec­on­do accordi

Release 2.24

14.09.2022: Sta­to previsto

am 30.3.2023 eingespielt

 
  • Sin­croniz­zazione dei dati con­trat­tuali con Sobra­do I
  • Miglio­ra­men­ti nel File Manager
  • Aut­en­ti­cazione a più fattori
  • Pro­ces­si prin­ci­pali IG B2B V 5.3 -> 5.4
  • Soluzione com­ple­ta per la tele­fo­nia con BrokerStar

Release 2.23 

30.03.2022: Sta­tus definitiv

am 29. März 2022 eingespielt

 
  • Report sul tem­po imp­ie­ga­to, le provvi­gioni, la red­di­tiv­ità (ritarda­to con 2.23.X)
  • Il mit­tente del­la mail viene anche mostrato
  • Contrassegnare/ricercare PDF compressi
  • Inte­grazione del cen­trali­no tele­fon­i­co 3CX per chia­mate in usci­ta e in entrata
  • Bro­ker­Web 2.2:  Release 2.6  (Con­seg­na: 31 mag­gio 2022)
    - Mostrare l’ind­i­riz­zo del bro­ker che gestisce il por­tale nel piè di pag­i­na
    - Pos­si­bil­ità di seg­nalare un sin­istro sen­za login o creare/inserire una poliz­za
    - Sezione per notizie per­son­al­iz­z­abili sul­la pag­i­na prin­ci­pale
    - Fornire le fat­ture al cliente finale tramite il por­tale (trig­ger delle noti­fiche)
    -Mostrare set­tori sen­za con­fig­u­razione dei set­tori di BrokerWeb

Herbst Promotionen 2024

Ordi­na ora 

Instal­lazione del­la tele­fo­nia di 790 franchi svizzeri in regalo.

Il pac­chet­to com­ple­to di tele­fo­nia di WMC com­prende piani­fi­cazione, instal­lazione, licen­ze 3CX, host­ing, con­fig­u­razione e mes­sa in servizio. Inte­grazione BrokerStar.

Ulte­ri­ori infor­mazioni qui

* gültig bei Bestelung bis 30. Novem­ber 2024

30% di scon­to sul por­tale cli­en­ti BrokerWeb

Comu­ni­cazione sicu­ra e con­forme alla pro­tezione dei dati con i vostri cli­en­ti. Per­son­al­iz­z­abile. E risparmi­ate tem­po e spese di spedizione.

Ulte­ri­ori infor­mazioni qui

 

Ulte­ri­ori infor­mazioni qui

* vali­do per ordi­ni effet­tuati entro il 30 novem­bre 2023 30. Novem­ber 2024 

Präsenzzeit-/Ab­sen­zenkon­trolle

Il mon­i­tor­ag­gio dei tem­pi di pre­sen­za è un obbli­go di legge per il datore di lavoro. Inoltre, for­nisce infor­mazioni preziose quan­do i tem­pi di pre­sen­za ven­gono con­frontati con i tem­pi degli ordini.

Ulte­ri­ori infor­mazioni qui

* im Bro­ker­Star-Basis­paket kosten­los inklusiv

 

Brief­But­ler Secure-Mail 450 CHF di bonus

Con Brief­But­ler potete inviare doc­u­men­ti e let­tere diret­ta­mente da Bro­ker­Star, Word o altri pro­gram­mi in modo dig­i­tale e nel rispet­to delle norme sul­la pro­tezione dei dati.

Ulte­ri­ori infor­mazioni qui

Ulte­ri­ori infor­mazioni qui

* vali­do per ordi­ni effet­tuati entro il 30 novem­bre 2023 30. Novem­ber 2024