Neu im BrokerStar
À partir de janvier 2025, BrokerStar contiendra les rapports de la FINMA en standard
– ohne Zusatzkosten!
Les dernières réglementations de la FINMA donnent du fil à retordre à certains courtiers. Mais BrokerStar aide au moins à établir les rapports qui doivent être remis à la FINMA. Un nouveau rapport a été spécialement créé à cet effet.
Il est toutefois important que les données nécessaires soient saisies de manière correcte et complète. Quelles sont les données nécessaires?
- Saisir le début du mandat lors du contact
- Affectation client entreprise ou client privé ou co-courtier
- Inscrire le début ou la dernière mutation pour les polices
- Au moins la première facture de prime pour chaque police active*
- Marquer les polices annulées ou suspendues en conséquence
- Saisir toutes les commissions, courtages, honoraires à partir du 01.01.2024
- Les débiteurs doivent être à jour (y compris les créances de courtage ouvertes)
- Décompter tous les contrats-cadres
Mit der Publikation vom 17. Dezember 2024 hat die FINMA erstmals ein Schreiben veröffentlicht, das die Detailspezifikationen für das neu einzureichende FINMA-Reporting erläutert. Mit diesem Dokument wird klarer, welche Daten erhoben werden und in welcher Ausprägung diese an die FINMA zu übermitteln sind. Des Weiteren unterstützt dieses Schreiben die zielgerichtete Entwicklung von BrokerStar hinsichtlich einer effizienten Erstellung des geforderten Reportings. Als Ihr Dienstleister ist es unser Ziel, dass Sie so einfach wie möglich die geforderten Informationen an die FINMA übermitteln können.
In diesem Sinne möchten wir Sie bereits jetzt darauf hinweisen, dass es für das vollständige Reporting unabdingbar sein wird, dass Sie als Anwenderin bzw. als Anwender die geforderten Felder in BrokerStar pflegen. Selbstverständlich werden wir Sie über die Neuerungen rund um das FINMA-Reporting weiterhin informieren, so dass Sie erstens erfahren, was in BrokerStar ergänzt wurde und Sie zweitens genügend Zeit haben, Ihre Daten zu erfassen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen für diese neuen Funktion zur Unterstützung gerne zur Verfügung.