À par­tir de jan­vi­er 2025, Bro­ker­Star con­tien­dra les rap­ports de la FINMA en stan­dard
- et le tout sans frais supplémentaires

Les dernières régle­men­ta­tions de la FINMA don­nent du fil à retor­dre à cer­tains courtiers. Mais Bro­ker­Star aide au moins à établir les rap­ports qui doivent être remis à la FINMA. Un nou­veau rap­port a été spé­ciale­ment créé à cet effet.

Il est toute­fois impor­tant que les don­nées néces­saires soient saisies de manière cor­recte et com­plète. Quelles sont les don­nées nécessaires?

• Saisir le début du man­dat lors du contact
•  Affec­ta­tion client entre­prise ou client privé ou co-courtier
• Inscrire le début ou la dernière muta­tion pour les polices
• Au moins la pre­mière fac­ture de prime pour chaque police active*
• Mar­quer les polices annulées ou sus­pendues en conséquence
• Saisir toutes les com­mis­sions, courtages, hon­o­raires à par­tir du 01.01.2024
• Les débi­teurs doivent être à jour (y com­pris les créances de courtage ouvertes)
• Décompter tous les contrats-cadres