FINMA-Reporting inklusive

FINMA Reporting

Ab Jan­u­ar 2025 enthält Bro­ker­Star die FIN­MA-Reports als Stan­dard
– und das Ganze ohne Zusatzkosten

Die neusten Reg­ulierun­gen der FINMA bere­it­en manchen Bro­kern Kopfzer­brechen. Bro­ker­Star hil­ft aber zumin­d­est bei der Erstel­lung der Berichte, die bei der FINMA einzure­ichen sind. Dafür wird eigens ein neuer Report geschaffen.

Wichtig ist dabei aber, dass die notwendi­gen Dat­en auch kor­rekt und voll­ständig eingepflegt sind. Welche Dat­en braucht es?

  • Man­dats­be­ginn beim Kon­takt erfassen
  •  Zuord­nung Fir­men- oder Pri­vatkunde oder Co-Broker
  • Beginn oder let­zte Muta­tion bei den Poli­cen eintragen
  • Min­destens erste Prämien­rech­nung zu jed­er aktiv­en Police*
  • Aufge­hoben bzw. sistierete Poli­cen entsprechend markieren
  • Alle Pro­vi­sio­nen, Courta­gen, Hon­o­rare ab 1.1.2024 erfassen
  • Deb­itoren müssen à jour sein (auch offene Courtageansprüche)
  • Alle Rah­men­verträge abrechnen 

Quelle:

https://www.finma.ch/de/bewilligung/versicherungsvermittlung/berichterstattung-an-die-finma/

Down­load: FINMA Original-Anforderungen 

Planification de la version

Release 3.6

24.03.2025: Sta­tus geplant

en cours

nou­veau
en cours
  • Weit­er­en­twick­lung API V‑3
  • Sobra­do BVG-Synchronisation
  • Opti­mi­sa­tions
  • Autres à venir

Release 3.5

20.01.2025: Sta­tus geplant

in Entwick­lung

nou­veau
en cours
  • Log­ger Bun­dle (Transak­tion­spro­tokol­lierung)
  • KTG/UVG auf neuer EcoHub-Technologie
  • FIN­MA-Reports für Broker
  • Ergänzun­gen im BrokerWeb
  • Opti­mi­sa­tions
  • Autres à venir

Release 3.4

16.09.2024: Sta­tus definitv

aus­geliefert

  • Sup­pres­sions en masse via la muta­tion en masse
  • Action de groupe pour tâch­es, notes, ren­dez-vous (adress­es, polices, sinistres)
  • Mise à jour des anciens statuts (adress­es, polices)
  • Affichage d’un aver­tisse­ment pour les liens supprimés
  • Nou­veaux champs pour la recherche avancée (temps/prestation)
  • Sélec­tion dans les menus déroulants avec la touche Tab
  • Sélec­tion mul­ti­ple dans les menus déroulants avec CTRL
  • Affichage des unités (temps/prestation)
  • Réor­gan­i­sa­tion des actions dans les polices
  • Sim­pli­fi­ca­tion de la ges­tion des com­mis­sions globales
  • Ver­mit­tler­pro­vi­sion neu in eigen­em Tab (Poli­cen)
  • Nou­velles actions de groupe dans plusieurs modules
  • Agran­disse­ment dynamique des zones de texte
  • Expor­ta­tion, impor­ta­tion et édi­tion des con­nex­ions clients avec Excel

Release 3.3

 

24.06.2024: Sta­tus definitiv

aus­geliefert

  • Opti­mi­sa­tion de la ges­tion de la fac­tura­tion avec archivage automatique
  • Réglage dynamique de la taille de police dans le traite­ment de texte
  • Expan­sion de l’in­ter­face avec brokerbusiness.ch
  • Change­ment de design du bloc d’ac­tion de groupe
  • Cor­rec­tion de la fix­a­tion des colonnes dans le menu et les cas­es à cocher

Release 3.2

 

08.04.2024: Sta­tus devinitiv

aus­geliefertg

  • Nou­velles notes de ver­sion améliorées
  • Expan­sion de l’in­ter­face avec brokerbusiness.ch
  • Mod­i­fi­ca­tion de la ges­tion des autori­sa­tions dans le ges­tion­naire de fichiers pour le déplace­ment des fichiers et des dossiers
  • Nou­veau champ de recherche pour le numéro de police
  • Recherche d’ar­ti­cles dans l’aperçu des commandes
  • Tous les détails dans la base de con­nais­sances Knowl­edge Base

Release 3.1

12.02.2024: Sta­tus definitv

aus­geliefert


  • Révi­sion XML, fonc­tion de suppression
  • Syn­chro­ni­sa­tion des don­nées con­tractuelles avec Sobra­do (par­tie 2)
    Syn­chro­ni­sa­tion des don­nées con­tractuelles avec Sobrado
  • Nou­velles fonc­tion­nal­ités dans le car­net d’adress­es et la correspondance
  • Nou­velles fonc­tion­nal­ités dans les polices, pro­duits et fac­tura­tion des primes
  • Mass-muta­tion et fil­tre vers Bro­ker­Web pour les sinistres
  • Amélio­ra­tion du ges­tion­naire de fichiers
  • Tous les détails dans la base de con­nais­sances Knowl­edge Base

Release 3.00

15.10.2023: Sta­tus definitiv

aus­geliefert

  • Bro­ker­Star 3.0, ver­sion entière­ment révisée avec de nou­velles fonctionnalités
  • Les notes de ver­sion (Releasenotes) sont affichées dans toutes les langues
  • Mise à jour du Symfony_Framework, y com­pris i’ensem­ble de la pile de pro­grammes (Stack)
  • Mod­erni­sa­tion du design
  • Renou­velle­ment du sys­tème d’au­tori­sa­tions -> Amélio­ra­tion des performances
  • Renou­velle­ment de l’in­fra­struc­ture d’hébergement
  • Tous les détails dans la base de con­nais­sances Knowl­edge Base

Bro­ker­Web 3.0

14.10.2022: Sta­tus definitv

am 27. Okto­ber 2022 eingespielt

 
  • Le Por­tail client Bro­ker­Web a été entière­ment repensé
  • Mise à jour par client indi­vidu­elle­ment selon accord

Release 2.24

14.09.2022: Sta­tus geplant

am 30.3.2023 eingespielt

 
  • Syn­chro­ni­sa­tion des don­nées con­tractuelles avec Sobra­do (par­tie 1)
  • Amélio­ra­tions du File Manager
  • Authen­tifi­ca­tion multi-facteur
  • IG B2B proces­sus prin­ci­paux V 5.3 -> 5.4
  • Solu­tion télé­phonique com­plète avec BrokerStar

Release 2.23 

30.03.2022: Statut définitif

a été délivrée le 29 mars 2022

 
  • Rap­port sur le temps passé, la com­mis­sion, la rentabil­ité (reporté avec 2.23.X)
  • Affichage de l’ex­pédi­teur des e‑mails
  • Marquer/rechercher des PDF comprimés
  • Con­nex­ion au sys­tème télé­phonique 3CX pour les appels sor­tants et entrants
  • Bro­ker­Web 2.2:  Release 2.6  (livrai­son 31.05. mai 2022)
    - Affich­er l’adresse du courtier gérant le por­tail dans le pied de page
    - Pou­voir saisir une déc­la­ra­tion de sin­istre sans login/police
    - Zone d’ac­tu­al­ités per­son­nal­is­ables sur la page d’ac­cueil
    - Met­tre les fac­tures à la dis­po­si­tion via le por­tail (avec déclenche­ment noti­fi­ca­tion)
    - affich­er les branch­es, sans con­fig­u­ra­tion des branches-BrokerWeb

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* val­able en cas de com­mande jusqu’au 30 novem­bre 2023 30. Novem­ber 2024 

Präsenzzeit-/Ab­sen­zenkon­trolle

Le con­trôle du temps de présence est une oblig­a­tion légale de l’em­ployeur. Il four­nit en out­re des infor­ma­tions pré­cieuses lorsque les temps de présence sont com­parés aux temps de mission.

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* im Bro­ker­Star-Basis­paket kosten­los inklusiv

 

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